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酒类消费旺盛的山东市场 未来哪些品牌还有机会分羹?

编辑:少博 发布时间:[2022/3/22 9:07:39] 文章来源:2022第十六届中国(山东)国际酒业博览会

  在此轮酱酒热中,河南、广东、山东成为酱酒的三大主要市场。这三大市场虽各有其酒类消费特色,但有一点共同性便是均地产酒弱势且市场开放包容度极强。

  其中,山东省作为白酒产销大省,近年来更是成为各路白酒品牌进军的重点市场。此外,山东省还是国内啤酒及葡萄酒的重要产销基地。那么山东省酒类产销发达的基因是什么?在酒类品牌竞争激烈的山东市场,具备哪些特征的品牌更容易脱颖而出?

  酒类品牌为什么偏爱山东市场?

  山东作为国内重要的酒类产销大省,不仅白酒市场规模,其啤酒、葡萄酒产销量也。

  据相关数据显示,目前山东省整体白酒市场规模达600亿元,市场容量。其中,省外品牌瓜分了450亿元左右的市场份额,占比高达75%。

  此外,在啤酒方面,从产量分布来看,2020年,山东啤酒产量占全国的比重达13.4%,人年均饮用啤酒量或已接近200瓶。

  葡萄酒方面,据山东省葡萄与葡萄酒协会李保国介绍,按照在全国的份额看,山东葡萄酒企业占全国的3成,生产产量占3成,销售收入却可以达到全国的70%。

  同时,白兰地、威士忌等在山东市场同样找到一定的生长空间。

  那么,看似保守的山东省,为何在酒类消费上可以兼容并包?

  一、包容度极强。山东作为孔孟思想的发源地,人们自古好客、待人友善。孔子的“有朋自远方来,不亦说乎”便可以看出山东的包容大方。而“好客山东”这一标签更将这一特点体现的淋漓尽致。因此,无论是省内外酒类品牌,都相对较容易在山东找到市场的一席之地。

  此外,山东酒类消费“随大流”现象比较突出,导致山东白酒消费市场形成了“流行什么喝什么”的消费特点。这便给了更多酒类品牌市场营销的发展空间。

  二、饮酒文化兴盛。山东作为礼仪之邦,酒自古以来便发挥着重要作用。孔子崇尚礼乐治国,提出“百礼之会,非酒不成”的主张。假若没有了酒,礼就失去了存在的形式;假若有音乐无酒,也还是不能形成欢乐的气氛。酒在孔子的儒家文化中是和孔子一生所追求的“周礼”密不可分的。因此,很多外地尤其南方的朋友来到山东做客,都会对山东独特的宴席文化印象深刻。

  而山东人的豪爽热情以及喜爱聚会的特点,也使得饮酒文化在山东盛行。

  三、餐饮业发达。山东作为八大菜系之首“鲁菜”的发源地,餐饮业发达。据《2020中国餐饮业年度报告》显示,在2020国内各地区餐饮收入(2019财年)排行中,山东省以4430.46亿元位居全国首位,同比增长10.9%。

  山东省发达的餐饮业为酒类消费带来了丰富的消费场景,加速酒类产品的消费。

  四、商务宴请及礼尚交流频繁。独饮从来不是酒水市场的主要支撑,往来宴请才是核心。山东经济发达,经济门类齐全,各地区中小企业数量庞大,商务往来频繁。山东十六地市的经济基础成为酒水尤其是白酒市场的重要支撑。

  同时,山东有着庞大的人口基数,礼尚往来的传统,使山东的商界、民间交往当中,都将白酒作为重要的伴手礼,在日常以及节假日馈赠当中,酒水也成为必不可少的重要载体。

  山东酒类市场的机会点在哪里?

  多年来,山东省酒类消费市场凭借着以上四大主要市场基因,在养活了一批省内酒企的同时,更是吸引了众多省外品牌前来“分羹”。上文已经提到,白酒市场份额中,省外白酒在山东占据了75%市场份额,这个数据无疑是惊人的。在山东省内品牌普遍弱势,以及省外豪强强势的山东白酒市场,未来的发展机会在哪里?此外,在葡萄酒及啤酒本土品牌强势的山东市场,这两大品类的新机会又在哪里?

  一、白酒市场方面。华创证券研报认为,山东白酒市场整体具有容量大壁垒低,升级趋势延续,集中度提升加速的特点。

  规模较大壁垒较低,人口基数与人均饮用量双高:山东人口过亿,人均饮酒量较高,预估市场规模在600 亿左右。饮用习惯上偏爱低度酒,香型较为开放多元,较大的市场份额与较低的饮用壁垒使山东市场竞争格局相对激烈。

  区域割据分化,价格带仍低,升级趋势延续:山东白酒市场具有一定区域分化性,以内陆济南、胶东青岛为两个核心区域向外辐射,连通德州、菏泽、潍坊、临沂等区域市场。青岛、济南市场由于政商消费场景多,目前主流价格带已升级至300 元以上,其他地区宴席流通为主仍在200 元以下,近年来价格带升级趋势仍在延续,相较华东其他地区,山东市场仍有潜力。

  地产酒相对薄弱,酱酒扰局或将加速集中度提升:山东地产酒品牌较多,具有代表性的有景芝、扳倒井、古贝春等,但均因体制、营销等原因没有走出较为强势的地产名酒。19 年以来许多酱酒品牌凭借高渠道利润和品类热度较快扩张,21 年下半年品类降温以来又走向了品牌竞合,酱酒扰局下市场份额将被重新划分,现阶段扎实做好产品和市场培育的名优酒企有望在重构中再次收益,集中度有望加速提升。

  谏策咨询总经理刘圣松表示,目前,相比较为成熟江苏和安徽市场,山东市场要慢一拍,主流消费价格带集中在100-300元价格带,随着行业集中度的不断提升,名酒的系列酒及一些衍生性产品,以及一些二线名酒将会有比较大的发展空间。

  华创证券研报表明,山东市场将成为全国化酒企未来主要增量市场之一。

  此外,随着理性消费及品质消费的需求不断加大,在庞大居家及餐饮聚会场景需求下,未来高线光瓶酒在山东市场也将迎来比较好的发展空间。

  二、啤酒市场方面。山东市场作为中国啤酒主市场。其中,青岛啤酒在山东占据统治地位,而在此之前之前,山东啤酒市场经历了长达数年的整合之路,从“一城一啤”到现在的寡头统治,经历了腥风血雨的厮杀。

  此外,雪花、燕京等行业巨头的加入使山东省内啤酒市场格局基本被巨头把控,这在全国范围内情况基本相同。

  然而,就是在看似不可能有别的品牌突破的山东市场,泰山啤酒硬是突破巨头的层层封锁,靠着“7天鲜活”原浆啤酒闯出了一片天地。截止到2021年底的7年间,泰山啤酒年复合增长率达到惊人的33.5%,硬生生把五大巨头把持的啤酒市场撕开一条口子。

  而在泰山啤酒的“刺激”下,啤酒巨头们也开始从低端化、同质化的内卷中抬起头来,重新审视消费者的真正需求。精酿啤酒开始抬头,进入快速发展期。

  因此,在当前消费者品质消费的追求下,能主动适应消费者消费需求的啤酒品牌或许仍旧可以在山东市场获得一定发展,但由于啤酒市场的特殊性,想要突破巨头封锁并不容易。

  三、葡萄酒方面。山东烟台葡萄酒产区是世界七大葡萄酒海岸之一,占山东葡萄酒总产量的80%,山东省葡萄酒总产量占了全国的35%左右。山东省的葡萄酒产量和产值均位居全国首位,这里集结了张裕、威龙、中粮、长城等一大批的葡萄酒企业,2012年吸引法国拉菲落户烟台。山东省的葡萄酒行业实现由张裕葡萄酒一个点带动整个面的发展。

  但目前国产葡萄酒发展十分乏力。在今年全国两会上,许多有关扶持葡萄酒产业的议案被提出。其中,全国人大代表、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事长周洪江建议道,中国葡萄酒行业正处于低谷期,短期来看未来发展仍不太乐观。各级政府应加大对中国葡萄酒产业的扶持力度,促进中国葡萄酒行业和酿酒葡萄种植业高质量发展。

  香颂资本执行董事沈萌指出,国产葡萄酒除了产量下滑明显外,还存在着品牌吸引力较低、产品竞争力较低等问题,无论是酿酒还是卖酒等环节,都呈现明显落后和不足。

  因此,我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。但值得我们注意的是,近年来,随着民族、文化自信等因素助力国产品牌崛起,中国葡萄酒品质与世界接轨,屡次斩获国际性大奖,越来越多的消费者和经销商关注并选择国产葡萄酒。此外,近年来进口葡萄酒由于多方面原因,进口数量呈下滑趋势,国产葡萄酒收割存量市场持续加速,“国产”替代“进口”的趋势明显。同时,伴随着进口葡萄酒的持续下滑,国产葡萄酒的替代效应越发明显。

  由此,我们可以预测,未来进口葡萄酒将仍旧具有良性发展空间,同时在“国潮热”的当下,具有高品质以及国产元素表达的葡萄酒产品也或将受到市场的欢迎。

  2022年7月29-31日,第十六届全国食品博览会(主题展:第十六届中国(山东)国际酒业博览会)将在山东国际会展中心举办。届时将有来自全国的白酒、葡萄酒、啤酒以及进口酒、新式酒饮等亮相大会。目前展会招商、招观工作仍在火热进行中,欢迎有品牌宣传、招商需求的企业报名参展,也欢迎有酒类选品需求的经销商、采购商等前来参观、洽谈。(文章来源:酒食新消费)

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